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　　人工智能板块：OpenAI推出Canvas，字节跳动发布首款AI智能体耳机 8

　　月度涨跌情况（2024.10.1-2024.10.31，下同）：本月传媒行业（申万）上涨5.16%，排名子行业第8名，同期沪深300跌3.16%，上证指数跌1.70%，创业板指跌0.49%。

　　细分行业来看，按照申万行业分类，10月，传媒各个子板块表现出现分化，其中广告营销板块表现最好，月涨幅为10.62%、游戏II板块涨4.38%、影视院线：市场指数10月涨跌幅（%） 图2：传媒细分行业10月涨跌幅（%）

　　2024年三季报披露结束，2024年前三季度板块整体营收端同比持平，利润端承压明显。2024年前三季度，传媒板块（除ST）总体营收3568.01亿元，同比增长0.38%；归母净利润226.61亿元，同比减少32.98%，利润端同比承压。24Q3单季度，传媒板块实现营业收入1186.11亿元，同比下滑3.08%，归母净利润实现63.16亿元，同比减少38.03%。

　　营业收入（亿） 营业收入同比( ) 归母净利润（亿） 归母净利润同比( )

　　资料来源：同花顺， 注：行业分类为申万 2021（传媒）一级/二级行业分类，剔除 ST 股票

　　24Q3 营业收 营业收入环比 营业收入同比 24Q3 归母净利润 归母净利润环比 归母净利润同

　　资料来源： 同花顺， 注：行业分类为申万 2021（传媒）一级/二级行业分类，剔除 ST 股票

　　分子板块看，2024Q1-3，游戏 II 板块营收同比增长 5.55%；归母净利润同比下滑31.08%；影视传媒子板块较去年营收下降 14.31%，归母净利润同比下滑 69.01%。广告营销营收保持稳定，营收同比增长 5.96%，归母净利润同比下滑 8.76%，出版板块营收下滑 2.03%，归母净利润同比下滑 25.97%。2024Q3，游戏/广告营销子板块营业收入分别同比增长 6.73%/0.53%，环比增长 4.38%/2.35%，影视院线/出版板

　　游戏板块：受益于高质量新品供给，板块营收表现良好，利润环比改善。从供给侧情况看，2024 年，国内游戏版号发放节奏保持稳定，政策端持续向好，版号正常获批推动大厂新品测试及上线 游戏营收端同比增长 6.73%，环比增长4.38%，利润端环比增长 21.83%，新游开始贡献业绩增量，预计伴随新产品周期开

　　影视院线 重要档期影片供给平淡，板块利润同比亏损。2024Q3，暑期档整体影片供给质量较去年有所下滑，但较 Q2 供给端有所回暖，Q3 影视院线 收窄。

　　广告营销板块：延续顺周期恢复态势。24Q3 营收同比增长 0.53%，归母净利润同比下滑 10.44%，板块维持缓慢修复态势。

　　出版板块：经营表现稳健，利润端受税收政策影响下滑。24Q3 板块营收实现同比下滑 6.67%，环比下滑 16.67%，受税收政策调整营销，归母净利润同比下滑 37.27%

　　从板块估值水平来看，传媒板块整体估值水平处于近三年 60%分位处左右，游戏及数字媒体子板块估值分位水平位于 50%以下，今年以来受益新产品周期开启，游戏板块有望迎来业绩拐点，建议关注估值水平较低的游戏子板块。

　　板块 市盈率 近 3 年最高市盈率 近 3 年最低市盈率 目前估值所处近 3 年分位水平

　　资料来源：wind， ；注：市盈率选取 2024 年 11 月 11 日收盘市盈率，整体按照剔除负值整体法计算；行业

　　人工智能板块：OpenAI 推出 Canvas，字节跳动发布首款 AI 智能体耳机

　　图 4：10 月人工智能指数和市场指数区间涨跌幅对比 图 5：2024 年以来人工智能指数和市场指数涨跌幅对比

　　OpenAI 推出新的写作和编码工具Canvas，与 ChatGPT 结合使用。Canvas 能够深入理解任务上下文，允许用户突出显示文本或代码，直接编辑并要求 ChatGPT 进行调整，如修改长度、调试代码，并具备后退功能。写作功能包括编辑建议、调整文章长度、更改阅读级别、润色和添加表情符号。编码功能则涵盖代码审查、插入调试语句、添加注释、错误修复和多语言移植。Canvas 基于 GPT-4o 模型构建，目前处于测试阶段。ChatGPT Plus 和 Team 用户可立即体验，Enterprise 和 Edu 用户将在下周获得权限。目前 Canvas 处于测试阶段，待测试完毕后，将向所有用户免费开放。

　　字节跳动豆包发布首款 AI 智能体耳机 Ola Friend 开放式耳机

　　10 月 10 日，字节跳动豆包发布首款 AI 智能体耳机 Ola Friend，为开放式耳机， 单耳重 6.6 克，宣称同类最轻。该耳机接入豆包大模型，与豆包 App 深度结合，用户戴上后无需开手机即可语音唤起豆包对话。Ola Friend 已在电商平台开启预售， 10 月 17 日正式发货，售价 1199 元。用户可触摸耳机或说唤醒词“豆包豆包”，通过语音调用手机上的豆包 App 交流，其语气能表现情绪，可“边听边说、随时打断”和切换话题。耳机接入字节豆包大模型的 Seed-ASR 技术模型，可高精度识别

　　中英文、口音及通过上下文识别信息。其主体部分最宽 10mm、最薄 7mm，有 10mm动圈发声单元、动态 EQ1.0、动态低音补偿、定向防漏音设计等，有轻羽白、薄翼黑、幻梦紫、流光银四款配色及两款不同造型充电仓。（源自：OlaFriends 公众号）

　　10 月 14 日，Adobe 公司发布全新人工智能驱动的文本转视频工具 Firefly Video Model，该工具能根据文本提示生成视频，完全使用授权内容进行训练，被 Adobe 称为“第一个公开可用的商业安全视频模型”，但尚未宣布正式发布日期，测试阶段仅向等待名单用户提供访问权限。自 2023 年 4 月以来一直在开发该新模型，基础技术源自 Firefly 图像合成模型技术，瞄准媒体专业人士，声称可生成与传统制作视频内容无缝融合的素材，虽未透露使用其视频工具的客户，但有报道称一些主要品牌已使用其图像生成技术，如百事可乐旗下佳得乐计划用其图像模型为定制瓶子设计网站服务，美泰公司用其工具协助设计芭比产品包装。（源自：Adobe 官网）

　　10 月 15 日，联想集团在美国西雅图召开年度 Tech World 大会。联想 CEO 杨元庆在主题演讲中与 Meta 创始人兼CEO 马克扎克伯格一道宣布，联想与 Meta 合作基于 Llama 大模型推出面向 PC 的个人 AI 智能体 ——AI Now。联想最新的个人AI 智能体 ——AI Now，它正是基于 Meta 的 Llama 模型进行构建，将 PC 转变为更具实用性和个性化的智能设备。而这也是 Meta 开源 Llama 的一个重要原因， 像联想这样的公司可以对大型语言模型进行微调，优化其在特定使用场景中的表现。

　　10 月 21 日，智源研究院发布原生多模态世界模型 Emu3。该模型只基于下一个token 预测，无需扩散模型或组合方法，即可完成文本、图像、视频三种模态数据的理解和生成，官方宣称实现图像、文本、视频大一统。Emu3 研究结果证明，下一个token 预测可以作为多模态模型的一个强大范式，实现超越语言本身的大规模多模态学习，并在多模态任务中实现先进的性能。通过将复杂的多模态设计收敛到 token 本身，能在大规模训练和推理中释放巨大的潜力。（源自：IT 之家）

　　在 2024 科大讯飞全球 1024 开发者节上，科大讯飞正式发布“讯飞星火 4.0 Turbo”。讯飞星火 4.0 Turbo 号称迎来全新升级，七大能力全面超越 GPT-4 Turbo，数学能力、代码能力超过 GPT-4o。在数学能力方面，讯飞星火 4.0 Turbo 已完成超长思维链、树搜索和自我反思评价等算法验证，预计今年底可实现类 o1 的高难度数学能力。（源自：IT 之家）

　　国内 AI 产品方面，3 款产品月活用户数破千万。10 月，抖音豆包月活用户数国内排名第一，百度文小言排名第二，月活用户数为 1257 万，环比增长 1.86%，第三为Kimi 智能助手，10 月月活用户数为 1006 万，环比增长 36.45%，除此之外，排名第6 的清华智谱清言月度活跃用户为 521 万，增幅为 20.59%，增长较快。

　　2024Q3 中国游戏市场总规模实现同环比双增长。2024 年三季度，中国游戏市场规模 917.66 亿元，环比+22.96%，同比+8.95%，《黑神话：悟空》为单机、主机游戏

　　市场带来 10 亿元的销量增量。24Q3 移动游戏市场规模为 656.58 亿元，同比增长1.21%，主要由于三季度的成熟游戏运营活动集中以及今年上线新游《绝区零》《永劫无间》等带来收入的增长。

　　图 6：中国游戏市场季度实际销售收入及同比变化 图 7：季度移动游戏市场实际销售收入及同比变化

　　游戏市场实际销售规模（亿元） 同比（%） 移动游戏市场实际销售规模（亿元） 同比（%）

　　月，今年上线新游排名稳定，腾讯占据 10 月周度 ios 排行榜前三位。今年以来， 大厂新游上线 开始，腾网米的高质量新品陆续上线 月后，新

　　品的排名逐步稳定，腾讯《地下城与勇士》、点点互动《无尽冬日》、哔哩哔哩《三 国：谋定天下》等优秀作品在 ios 游戏畅销榜稳定在前 30，随着新活动或者新版本的更新排名有所波动。腾讯系游戏表现突出，10 月三大核心产品《王者荣耀》《和平精英》《地下城与勇士：起源》占据 ios 畅销榜前三位。9 月底上线新游《如鸢》以及国服回归的《炉石传说》在 10 月也表现优秀。全年来看，今年上线新品质量过硬，玩家游玩兴趣高，表现较好，进入 Q3 后排名稳定在榜单前列，后续 Q4 新产品周期有望开启，端手游产品供给充足，多端产品优质供给的提振下，游戏市场 景气度进一步上行。

　　3 地下城与勇士：起源 地下城与勇士：起源 和平精英 地下城与勇士：起源

　　7 捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者 英雄联盟手游 三国：谋定天下 捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者

　　14 三国：谋定天下 梦幻西游 向僵尸开炮-尸潮来袭 向僵尸开炮-尸潮来袭

　　17 途游斗地主（比赛版）-11 周年 第五人格 途游斗地主（比赛版）-11 周年 英雄联盟手游

　　19 JJ 斗地主-专业棋牌合集 三国：谋定天下 JJ 斗地主-专业棋牌合集 蛋仔派对

　　21 穿越火线：枪战王者 途游斗地主（比赛版）-11 周年 第五人格 途游斗地主（比赛版）-11 周年

　　22 永劫无间 JJ 斗地主-专业棋牌合集 火影忍者 JJ 斗地主-专业棋牌合集

　　23 蛋仔派对 世界启元-文明正版 IP 合作 穿越火线：枪战王者 崩坏：星穹铁道

　　27 欢乐斗地主-新增掼蛋玩法 三国杀 蛋仔派对 欢乐斗地主-新增掼蛋玩法

　　28 QQ 飞车 原神 QQ 飞车 途游休闲捕鱼-次世代千炮 3D 捕鱼